9 razones para invertir en petróleo para 2020 y 2021

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Si te preguntaran sobre la materia prima más importante para el mundo estoy seguro o casi seguro que responderías “el petróleo”.

Esto podrá cambiar en el futuro o no, pero a día de hoy sigue siendo la materia prima que mueve el mundo.

Invertir en petróleo, por tanto, es una de las ideas más buscadas en el mundo de la bolsa, y siempre hay muchos inversores atraídos por la posible rentabilidad a conseguir en el oro negro.

Uno de los episodios más espectaculares que se recuerdan es del colapso de los precios de los futuros de petróleo de marzo a abril del 2020.

Aquello fue increíble.

Debido al cierre provocado por las cuarentenas del Coronavirus, la demanda de petróleo en el mundo avanzado se paró por completo y los meses más cercanos del futuro de Nueva York se fueron por debajo de cero.

Esos días, el interés por invertir en petróleo se disparó como nunca recuerdo anteriormente.

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Se ve claramente el pico en el interés por el término “invertir en petróleo” en Google. Aumentó más de un 1.000% en cuestión de días

Cuando el petróleo estaba cotizando negativo fueron cientos de miles de inversores en el mundo los que se interesaron por el precio del crudo y por la posible inversión en el mismo.

Muchos se lanzaron a comprar futuros, CFDs, ETFs del USO e incluso acciones petroleras. A unos les salió bien por comprar en el momento justo, y otros que lo hicieron muy pronto salieron escaldados.

Este es un ejemplo que el petróleo es una materia prima que atrae mucha inversión de cara a la inversión.

Para invertir a largo plazo siempre se ha de intentar usar un análisis profundo de las características macro del mercado, y eso es lo que vamos a mirar aquí, simplemente analizando las posibles razones para invertir en este líquido tan valioso para nuestra civilización.

Motivos para invertir en el petróleo en la tercera década de los 2000

Vamos a ver los motivos que tienen los inversores y especuladores mundiales cuando compran el petróleo.

Muchos de estos operadores son inversores a largo plazo, mientras que otros son especuladores a corto plazo, buscando ganancias rápidas en periodos más cortos, incluso diarios. Ni que decirlo que esta última alternativa es mucho más peligrosa y no demasiado aconsejable para el negociante novato.

Vamos a ver esos motivos.

1 El mundo es todavía muy dependiente del petróleo

Pues lo cierto es que todavía el petróleo y sus “primos”, el gas natural y el carbón, suponen la mayor parte de la energía consumida en el mundo.

El consumo en el 2018 estaba así:

  1. Petróleo: 34%
  2. Carbón: 27%
  3. Gas natural: 24%
  4. Hidráulica: 7%
  5. Nuclear: 4%
  6. Renovables: 4%

Las cosas en el 2020 y para los primeros años de la década de los 2000 parece que van a seguir parecidas.

Cierto es que se vislumbra un aumento radical de las energías renovables con la apuesta decidida del mundo por las mismas, pero eso tardará todavía bastantes años en aplicarse del todo, salvo que pase algo fuera de lo normal.

2 El mercado está muy deprimido después de muchos años de mal comportamiento

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A 10 años positivos le siguieron 10 años negativos (más en este caso)

Los años en después del 2000 supusieron un mercado alcista como pocos han habido en el mercado del petróleo. Muchos se pensaron que iba a llegar el Peak Oil en cualquier momento, pero nada más lejos de la realidad. Después del 2007, el precio del petróleo colapso y las inversiones en el mismo y relacionadas han estado en una etapa muy dura.

En medio de ese mercado tan complicado han habido rebotes pero no se ha podido evitar la sangría.

Muchos son los que creen que esto está cerca de llegar a su fin, y que el petróleo volverá a sus mercados alcistas tan pronto como llegue la inflación.

Otros creen que todavía quedan años de tipos de interés bajo y sin inflación, por lo que la misma podría tardar años en aparecer.

¿Quién tendrá razón?

¿Cuándo volverá a aparecer la inflación?

Cuando lo haga lo sabremos porque se verá reflejado en el precio del petróleo.

3 La presión de los mercados emergentes y el crecimiento futuro

El mundo ya no es solo el bloque Occidental y Japón, sino que hay otra serie de países con una población 3 o 4 veces mayor a los primeros llamando a la puerta del consumo global.

Si estos países logran subir sus estándares aunque sea un poco lo lógico sería que el consumo de petróleo aumentara.

Solo un desastre global podría para este escenario. O que las energías renovables se vuelvan tan eficientes que se opte por dejar del todo el crudo. Aunque eso está por ver.

De momento la presión poblacional y económica global llama a que tendrá que haber más demanda energética en los próximos años.

4 Es un producto muy negociado en los mercados derivados

El petróleo es muy negociado como futuro tanto en Nueva York como Londres, siendo uno de los precios de referencia de la economía mundial. En este sentido podemos decir que está en el top 5 de los 5 precios más seguidos del mundo.

Esos mercados de futuros son muy sofisticados y permiten unas posibilidades de inversión y operativa muy amplias. Al ser mercados muy líquidos son ideales para todo tipo de inversores, desde los que invierten a largo plazo de manera más conservadora, a los que buscan el beneficio a corto plazo de manera más arriesgada.

Puedes aprender más sobre los futuros del petróleo en el enlace.

5 Es un mercado muy volátil

Esto es algo que es muy buscado por los profesionales de la inversión y el trading.

¿Qué quiere decir?

Pues que es un instrumento que se mueve de manera bastante fuerte en un periodo de tiempo. Otros instrumentos, como índices u otras materias primas, y por supuesto el Forex, se mueven de manera bastante más “lenta”.

De esta manera con el petróleo se pueden buscar movimientos muy bruscos en un periodo de tiempo corto. Así es como muchos operadores obtienen buenos beneficios. Ya sabes, eso que dicen en la bolsa de “deja correr los beneficios”. El petróleo da recorrido para eso.

6 Permite diversificar las carteras

Una buena cartera diversificada siempre debería contar con acciones de energía.

Las acciones de energía por antonomasia son las petroleras.

Imagina que queremos construir una cartera bursátil diversificada. La misma podría tener una composición así:

  1. Empresa de software
  2. Empresa financiera
  3. Empresa biotecnológica
  4. Empresa de servicios online
  5. Empresa minera
  6. Empresa petrolera

Eso sería una cartera con bastante diversificación que tendería a ser defensiva en todos los mercados. El petróleo es uno de los sectores clave del mundo y por eso es recomendable diversificar con el mismo.

Otra manera de diversificar la podemos ver en el trading de corto plazo, pues hay operadores que eligen negociar en:

  1. Futuros de índices bursátiles
  2. Futuros de divisas
  3. Futuros de petróleo

Operando todos esos diferentes mercados, el operador puede obtener más posibilidades de buenas entradas. Esto, obviamente es solo para aquellos negociantes con experiencia en los mercados. Los novatos no deberían meterse con ese tipo de mercados.

7 Es un producto que tienen muchas opciones de inversión

Cuando pensamos en petróleo nos viene a la cabeza el famoso barril.

Pero ya sabes que no puedes comprar un barril así como así y pensar que vas a invertir en el petróleo de esa manera.

Los mercados financieros nos dan muchas otras opciones para invertir en petróleo. Opciones que valen para todo tipo de perfil inversor.

Veamos las principales:

  • Futuros del petróleo
    • Apto para los operadores a corto plazo
    • No apto para los inversores a largo plazo
    • Producto de mucho riesgo
    • Permite apalancamiento financiero
  • CFDs
    • Producto similar al anterior pero se negocia en mercados OTC
    • Más flexible que los futuros. Esto es porque son contratos mucho más pequeños y mejores
    • Son considerados como instrumentos no recomendados para inversores minoristas
  • Opciones financieras
    • Cotizan en los mismos mercados bursátiles que los futuros
    • Se trata de instrumentos muy complejos y potentes
    • Mejor que los novatos se mantengan alejados
    • Instrumento muy usado por gestores de fondos y profesionales para estrategias de cobertura
  • Acciones petroleras
    • Este es el mejor producto para invertir a largo plazo aunque también se pueden realizar estrategias de operación a corto
    • Se puede invertir en acciones tanto productoras como exploradoras
    • El abanico de empresas para invertir en el mundo es enorme
  • ETFs
    • De características similares a las acciones, ya que son básicamente carteras de las anteriores
    • También pueden reflejar los precios de los mercados de futuros. En este caso se trata de instrumentos con los que hay que ir con mucho cuidado

Muchos inversores usan una combinación de todos estos elementos, sobre todo aquellos más sofisticados.

Por ejemplo, hay quienes compran acciones a largo plazo y en ocasiones se posicionan a la baja (para ganar cuando el mercado baja) en futuros, CFDs u opciones.

8 Amenaza de la nueva normativa por el Cambio Climático

Son cada vez más las voces que claman por cambiar el modelo productivo del mundo. La ONU, por ejemplo, llama a transformar la industria petrolera.

Muchos piensan que no se va a poder sustituir el petróleo, pero creo que subestiman el poder de los estados mundiales.

Una cosa que parece clara es que se va a ir hacia un mundo que consuma menos carbón y petróleo. Esto se va a intentar por todos los medios disponibles. El reto será ver cómo responde la economía y sociedad global ante esos cambios.

Todo dependerá de la eficiencia que se logre con las energías renovables; un mundo por descubrir, a pesar de lo que parece.

Un ejemplo de cambio radical que ya se vislumbra en el futuro es el aumento del precio de las acciones de Tesla desde hace años, y ya por el 2020 su capitalización valía mucho más que constructores de coche que fabricaban más de 5 veces que la anterior. Esto es una señal inequívoca que el mercado está apostando por la electricidad y en contra de los coches de gasolina.

Habrá que estar atentos a los próximos años a acciones como Tesla Motors porque su comportamiento nos dirá si el nuevo modelo tendrá éxito o no.

En el siguiente video por ejemplo vemos como muchos países importantes en la producción de petróleo como Noruega se plantean abandonar el mismo:

9 El Covid puede hacer que el mercado de automóviles y transporte mundial colapse

Otra razón negativa para no invertir en el petróleo.

Más que una razón, es una idea, igual que todas las demás.

Puede pasar o puede que no, pero las posibilidades están ahí.

Bien, todo el mundo da por hecho que tarde o temprano se encontrará una cura para el Covid 19. Pero ¿qué ocurriría si el virus muta, se vuelve más agresivo y al final se opta por cerrar la economía mundial a cal y canto?

Pues que el tráfico por avión y carretera acabaría por colapsar y con ello la demanda de petróleo.

Vale, eso que describo es un escenario casi apocalíptico pero no deberíamos descartar nada en un mundo tan loco.

Solo bastaría que el virus siguiese su camino por muchos años para que el transporte mundial sufra y se demande menos petróleo.

Porque además hay que pensar que una cosa es que haya vacuna y otra que funcione.

Solo el tiempo dirá.